Het verhaal speelt zich af in het Noord-Oosten van Brazilie, in de jaren dertig. Diamantino Da Rocha, de zoon van een kleine veefokker, vindt het lijk van zijn vader, die op bevel van hun rijke buurman is vermoord. Geholpen door zijn broer besluit Diamantino...
Duke Finch is hulpsheriff. Samen met zijn baas, de (omkoopbare) marshall Sharp, zit hij een misdadiger op de hielen: McCaulky. Die heeft, in opdracht van de mijneigenaar, Mr Mullins, de vrouw en het kind van een mijnwerker vermoord die goud zou hebben...
Het houdt niet op met overvallen op postkoetsen. Marshal Sharp vormt een posse met mannen om achter de schuldigen aan te gaan. Het enige aanknopingspunt dat ze hebben, is de getuigenis van de enige overlevende van de aanvallen: een meisje dat de lippen...
Omdat de sheriff afwezig is, maakt Red Dust een inspectieronde door de streek. Aan de oever van een rivier ontdekt hij een lijk : het lichaam van Algernon Brown ! De man is neergeschoten, maar geld was niet het motief van de misdaad. Wie was deze man...
