Nat Carver en zijn harige Wolfling-vriend Woody zijn ontsnapt uit de klauwen van knotsgekke weerwolven en wetenschappers. Nat en Woody hebben zich nu aangesloten bij het Circus van Schemerschaduw en Illusie. Maar de jongens zijn nog lang niet in veiligheid....
Nat en zijn Wolflingvriend Woody komen erachter dat hun grote vijand, een vampier, gruwelijke plannen heeft. Hij is bezig de slechte weerwolven bijeen te brengen. De jongens moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Helaas heeft Nat zijn gedaantewisselingen...
Beth kan niet zeggen wat er bij haar thuis gebeurt. Als zij haar mond opendoet tegenover de politie, zal haar moeder sneller worden opgepakt dan zij het woord 'gevangenis' kan uitspreken. En dus blijft ze zwijgen, zelfs als ze uit huis wordt geplaatst...
