Als de mensen van Frilland worden aangevallen door schijnbaar onkwetsbare ruiters, wordt de hulp ingeroepen van de Elfen. Zij sturen Magmara die beschermd wordt door Dragha, de godin van de magiërs. Samen met de mensen Rol, Air en Jel, de trol Bargh,...
In dit tweede boek reizen de magiërs Magmara, Rol en Air samen met Jel naar de elfen. Op hun weg door de zeven bergketens die Frilland en Twench van elkaar scheiden, maken ze verschillende avonturen mee. Zo ontmoeten ze de Spril, die opgesloten zitten...
Op verzoek van Raluca gaan Air en Rol naar Aashj, omdat daar mensen plotseling verdwijnen als ze tot haar bidden. Het blijkt dat er nog één Magische Smid is die dit alles veroorzaakt. Om hem te helpen heeft hij nieuwe wezens gemaakt door mannen en vrouwen...
Nadat de aanval van de Quersten op Utapie is afgeslagen besluiten de magiërs naar Querst te gaan. Dit om de grote wezens duidelijk te maken dat deze aanvallen moeten stoppen. Voor ze op reis gaan krijgt Rol van de voorouders nog veel kennis over magie...
