Er gebeurt niet veel in het leven van Brad. Hij woont in Winstel, een ingeslapen dorp in Texas. Als er al eens iets gebeurt is het het verkeerde. Maar dan duikt Lilly op, Brads grootmoeder. Zij vertelt over JB, haar grote liefde van vroeger. Hij was zwart...
Chiapas, Mexico. Een opstand van de Zapatista's wordt bloedig onderdrukt. Santjago (15) is getuige van zijn vaders executie. Zwaar aangeslagen slaat hij op de vlucht naar de Verenigde Staten. Op zijn tocht wordt hij beroofd, in elkaar geslagen, en door...