Tchen Qin is een machtig man. Als opperbevelhebber en commandant van de persoonlijke garde van Khan Kubilai wordt hij met afgunst bekeken. Zwartkop en heer Ahmed spannen tegen hem samen, terwijl Pimiko Zu geen middel schuwt om hem terug te winnen. Mara,...
Tchen Qin wil Kubilai verlaten om zijn licht en zijn schaduw met elkaar te verzoenen en zijn lotsbestemming te ontdekken. Pimiko, die met hem meegaat, ontvoert Kubilai om hun aftocht te dekken. Het tweetal wordt vergezeld door Zwartkop, de aartsvijand...