Eén verdwaalde Draak, twee behulpzame Elfen en een onbekende wereld vol gevaar. Bijna niemand weet van hun bestaan, behalve uit mythes en legendes. De Draken leven afgezonderd, maar elke tien jaar trekken honderden Draken de wereld rond als overgangsritueel...
De zeventienjarige Evana heeft al zolang als ze zich kan herinneren bijzondere gaven. Hoewel ze probeert die te verbergen, veroorzaakt ze er regelmatig ongelukken mee. Als de vreemdeling Shariq haar woonplaats bezoekt en beweert Evana te kunnen helpen...
