Aan het rustige bestaan van Maria komt onverwacht een einde als een groep zwaarbewapende ridders aanklopt bij de vesting waar zij haar dagelijks brood verdient. De bezoekende ridders behoren tot de Wolvenjagers, een afdeling krijgermonniken van de Teutoonse...
Lilly is een weerwolfmeisje, achttien jaar pas, maar in haar wolvengedaante onverslaanbaar. In opdracht van haar christenmeesters, die de enige Ware Kerk vertegenwoordigen, gebruikt ze haar kracht om rebellerende ketters weer in het gareel te krijgen....