De minotaurus - half man, half monster - genaamd 'M', is na de vijfduizend jaar dat hij over de wereld heeft rondgezworven terechtgekomen in een klein dorp in Noord Carolina, usa. Hij woont daar in een woonwagenkamp en werkt als kok bij een restaurant....
Benny ziet hoe een meisje een videocamera opstelt bij een meer en zich vervolgens van het leven berooft door zichzelf te verdrinken - terwijl de camera draait. In paniek haalt Benny de camera weg en neemt hem samen met een rugzak vol videobanden mee naar...
