Les is de sheriff in een door crystal meth en familiegeheimen verscheurd dorpje in de Appalachen, North Carolina. Becky is een parkwachter die getraumatiseerd is door een school shooting in haar jeugd. De twee vinden elkaar in hun diepe liefde voor dit...
In een donker dal woont de eenzame Laurel met haar broer Hank. Op een dag verschijnt er een vreemdeling bij de grot. Het enige dat hij bij zich heeft zijn een fluit en een briefje, waarop staat dat hij Walter heet en niet kan praten. Laurels leven verandert...
