Mo, Marko en Johnny vertrekken naar Fez, Marokko. Al snel blijkt dat het vernietigen van het Manifest niet alleen de verschijning van elfjes en meerminnen tot gevolg heeft. Donkere, eeuwenoude krachten zijn ontketend. Mo ziet dingen die hij eerder niet...
Vijf vrienden ontdekken een labyrint dat zich uitstrekt onder Amsterdam. Via deze doolhof komen ze in een geheime wijk waar de Buitenstaanders wonen: magische wezens die het slachtoffer zijn van een eeuwenoude vloek, die alle magie uit onze wereld heeft...