Herfst 1941. De Engelsen leveren al maanden slag met de Italianen in Libië, maar alles dreigt te kantelen met de komst van het Afrikakorps. Yates, die deel uitmaakt van de Long Range Desert Group, de beruchte woestijnschorpioenen, is belast met de vernietiging...
Terwijl de oorlog in het oosten tegen de USSR verder woedt, verhit het proces tegen Charles de Gaulle de gemoederen in Frankrijk. Tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor de Europa-bommenwerper en wordt het mysterie rond Nicolas...