Natalia Socolova is een Russische revolutionaire, Walter Hancock een Amerikaanse pacifist. Bij het uitbreken van de Russische revolutie ontmoeten ze elkaar aan de kunstacademie waar ze allebei studeren. Ook de kunstwereld revolteert: de kleuren barsten...
1922. Samen met hun leermeester Kandinsky vertrekken Walter en Natalia uit Rusland. In Duitsland treden ze toe tot het Bauhaus, de kunstschool van Weimar. Ze maken er kennis met ecologie en seksuele vrijheid. De school vormt een baken van verzet tegen...