Een oude man en een jongen, weggetrokken uit het vluchtelingenkamp in Mozambique, vinden op een verlaten weg een uitgebrande bus en nemen er hun intrek in. Bij de bus ligt een koffer, waarin ze een aantal schriftjes aantreffen. Ze bevatten het relaas...
Mozambique, eind negentiende eeuw. De bevolking wordt bedreigd door de legers van Zoeloekeizer Gungunhana en hoopt op steun van de Portugese kolonisator. Germano de Melo, een om politieke redenen verbannen Portugese sergeant, neemt zijn intrek in een...