In het oude Japan, in een periode van honger en bloedige clanoorlogen, wacht de schone Kaede soms hoopvol, soms vertwijfeld op de terugkeer van haar geliefde Takeo.Weemoedig denkt ze terug aan hun kortstondige samenzijn en aan het lot dat hen samenbracht...
In het oude Japan, in een duister tijdperk van honger, strijd en bloedige clanoorlogen, wordt een afgelegen dorp uitgemoord. Een jongen met bijzondere gaven weet te ontkomen, geholpen door een zwerver. Deze blijkt een zwaardvechter en krijgsheer te zijn....