Ellis Jones is een intelligente, onafhankelijke universiteitsdocente die, overmand door liefde en passie, zwanger raakt van de jongere Joe, die ze nog maar pas kent. Ze vindt dat Joe niet aan het vaderschap toe is, en vertrekt uit zijn leven naar de cottage...
Na de dood van haar moeder, woont Rosie Parfitt samen met haar vader Tom op de hoeve Waterslain. Omgeven door het groene weidelandschap, ligt Waterslain midden in het idyllische Suffolk. Een plek waar Rosie alleen tijdens haar jeugd heeft kunnen genieten....