Sinds de dood van zijn enige zoon, nu drie jaar geleden, wordt Will geplaagd door seksuele verlangens. Hij fantaseert over alle vrouwen, wat zijn integriteit als psychiater - maar ook als vader en echtgenoot - in gevaar brengt. Als hij op een reünie...
'Ik moet vijf jaar zijn geweest toen ze het huis uitging, en tot mijn elfde, toen ze ons drieën, Mom-mom, Opa en mij, op Thanksgiving Day in haar appartement te eten vroeg - een historische gebeurtenis waarvoor ik geen verklaring heb -,heb ik niet geweten...