Manirema bij het vallen van de avond – voorboden,voortekens, geluiden. Aangedragen door de wind, dierond de straathoeken speelt, het onvermijdelijke hondengeblafen gehuil van baby's met oorpijn of angst voorhet donker. Druk confererende kikkers, ijzer...
Een jongen, Lu, schrijft over vreemde gebeurtenissen in het Braziliaanse stadje Taitara waar hij woont. Zijn rijke oom Baltazar wil iets doen voor het stadje en begint een bedrijf. Maar zijn vennoten werken hem eruit en leggen Taitara strenge regels op....