Er zijn meer kapers op de kust en bovendien zijn de inboorlingen op de Tangerineeilanden op het eerste gezicht allesbehalve vriendelijk. Armand en Don Lope belanden in de kookpot en hun toekomst ziet er behoorlijk zwart uit...
Het is een tijdje geleden dat we voor het laatst wat van onze helden, de onafscheidelijke wolf Don Lope en de vos Armand Raynal, hebben gehoord. Ze zijn vrij druk bezig met het verkennen van de Tangerine-eilanden, want ze willen alles weten van de geheimen...
Nog altijd zijn de heren Villalobos en Maupertius op zoek naar de geheimzinnige wapenmeester. Alleen zij zijn in staat hun koning te beschermen tegen een op handen zijnde staatsgreep. Daarom zetten ze hun reis op de maan voort, ook al is die vol gevaren,...