Wanneer Julia Jonker onverwacht in de vreemde wereld Nylholuna terechtkomt, verandert alles. De hele wereld staat op zijn kop wanneer de Nachtelfen, die zich al eeuwenlang niet meer hebben laten zien, plotseling weer opduiken en al helemaal als blijkt...
In het bloedstollende slotdeel van Nylholuna worden Julia, Aiden en Sylvar uit de gevangenis van Cycles Dale bevrijd. Een nogal eigenaardige vrouw besluit hen onder haar hoede te nemen en te helpen. Ze laat Julia voor het eerst kennismaken met magie en...