Dierenhandelaar Harkoef, de vader van Thoetmes en Ibrahim, krijgt het verzoek van de nieuwe farao Achnaton, om hem dieren te bezorgen- veel dieren- voor zijn nieuwe hoofdstad El-Amarna. Harkoef is uiteraard vereerd met die opdracht. Maar als hij ziet...
Phelim denkt dat hij droomt als hij achter het fornuis een - domovooi vindt. De droom wordt een nachtmerrie als zijn huis overspoeld wordt door harige blote wezentjes, groezelig van het aangekoekte vuil. En het wordt nog erger. De vreemde schepsels zetten...