Er heerst chaos in de stad van de muziek! Alle instrumenten mislukken. Alles in de fabriek werkt op de maat van het lied van de operazangeres Melodie, die te verdrietig is om te zingen. En niemand weet waarom. Het is aan de kleine prins en zijn vriend...
De Tuauha de Danann, een keltisch elfenras, heeft aan het einde van de 19de eeuw de aarde verlaten en de poorten gesloten. Slechts enkelen onder hen zijn achtergebleven, in de migratiestroom naar Amerika. Straatkind John leeft van kruimeldiefstal en illegaal...
