Phoebe Halliwell mag er dan wel klaar voor zijn om als single een nieuw leven te beginnen, maar haar ex-man Cole, die opnieuw een demon geworden is, wil haar niet laten gaan. Cole blijft over Phoebe waken en in een gevecht komt hij tussenbeide, maar veroorzaakt...
In eerste instantie denkt Piper dat het gewoon toeval is dat ze overal kinderen ziet: aangezien zij en Leo het voorzichtig over het nemen van kinderen hebben, denkt ze dat ze haar nu meer opvallen. Maar dan staan de kinderen voor de deur van de Magische...