Gradlon, een jonge Pict is voorbestemd om de krijgsheer van zijn clan te worden. Van kindsbeen af ondergaat hij een buitengewone initiatie waarbij hij o.a. de grote ontberingen, verschrikkelijke pijnen, barbaarse rituelen en zelfs de goden moet trotseren....
Enkele jaren nadat zijn vrouw Brawnen verkracht en vermoord werd door zijn eigen broer Cormak en diens kompanen de gladiator Ambrosius en Urien een verraderlijke koning, zint Gradlon de Pict meer en meer op wraak. Door de moordenaars voor dood achtergelaten...
