Het is negen jaar na het einde van de tweede wereldoorlog als op San Piedro, een eiland van enorme schoonheid, het dode lichaam van de schipper Carl Heine in de netten van zijn eigen vissersboot wordt aangetroffen. Verdenkingen worden als gauw beschuldigingen...
Nadat een 16-jarig zwerfstertje in 1999 in de bossen bij Washington een visioen van Maria heeft gehad, wordt het stadje, waar velen werkloos zijn, overspoeld door gelovigen, fanatici en verkopers van religieuze artikelen.
