Ted Fullilove, aka Mr. Peanut, is een buitenbeentje. Hij deelt een appartement met Goldberg, zijn geliefde vis op batterijen en slaapt in een bed bezaaid met gele notitievellen waarop hij de nieuwe grote Amerikaanse roman hoopt neer te pennen. Zijn godvergeten...
Elsie Bovary is een koe, en een behoorlijk gelukkig exemplaar. Haar luie dagen brengt ze door met eten, slapen en chatten met haar beste vriendin Mallory. Tot ze op een nacht iets vreselijks ontdekken dat de wereld zoals zij die kennen op zijn grondvesten...