Het overkomt niet iedereen. Op een ochtend word je wakker en ontdek je dat je vader een tovenaar is en dat hij een knorrige waterspuwer in dienst heeft, die maar al te graag een gevleugelde leeuw wil zijn. Bovendien is Venetie?, de stad waarnaar je net...
Een waterspuwer met een zeer slecht karakter, grote oren en een gebroken hart kan duizenden kilometers afstand scheppen tussen zichzelf en de reden voor zijn eigen ongenoegen, maar zal er niet in slagen lang weg te blijven uit de meest fascinerende stad...