New-England, 1850. De jonge Ishmaël wandelt over de kaden van New Bedford, dromend van lange reizen aan boord van een walvisvaarder. Een na een luistert hij naar de legenden die de doorwinterde zeelui vertellen, terwijl ze hun pijpen vol tabak stampen...
Dorian Gray is een afzichtelijke oude man met de blik van een waanzinnige. Alleen zijn portret, dat hij nooit achterlaat, herinnert er hem aan dat hij ooit een jongeman van bovennatuurlijke schoonheid was. Nu wekt Dorian nog enkel walging en afkeer op....
