Achttien jaar na de verdwijning van zijn zusje Valerie, meldt zich een jong meisje bij Simon Graf van het Müncher Detectivebureau, dat vertelt dat ze in de ban van het Kwaad is. Een paar dagen later is ook zij verdwenen. Kort daarna ontvangt Simon spookachtige...
Dorothee Kupitz, de mooie en schuchtere vriendin van detective Malina Maltzan, is vreselijk verliefd op Alexander. Alles lijkt een sprookje te zijn, en een verloving is ophanden. Maar Alexander heeft eerst nog wat zaken te regelen die voor Dorothee beter...