Het is 1974. Nicholas Kraven, professor aan een College in de Bronx, New York, raakt in de problemen. De verhouding met de vrouw van zijn buurman dreigt zich te ontwikkelen tot een duurzame relatie. Tot zijn studenten behoren revolutionairen, hippies,...
Een bejaardentehuis in New York: herinneringen aan een jeugdliefde en de mysterieuze verdwijning van een brief van Rilke bezorgen de oude Otto Korner hoofdpijn en slapeloze nachten. Ondertussen maakt hij zich druk om de opvoering van Hamlet door de bewoners...
