De vijand zonder gezicht, een menselijk verhaal, een strijd om te overleven. De Feul, een geheimzinnige ziekte, doodt mannen, vrouwen en kinderen van elk willekeurig ras. De Oldi’s bewenen hun doden zonder de oorzaak van de ziekte te begrijpen die hen...
Noodgedwongen zijn enkele Oldis en enkele Burrouws samen op zoek naar de oorsprong van de verschrikkelijke ziekte die hun volken dreigt uit te roeien. Tijdens hun gevaarvolle tocht komen ze aan bij een Baudhel dorp. De Baudhels worden op dat moment aangevallen...
Na het trotseren van de gevaren in het woud en de lange tocht stroomopwaarts, op zoek naar de oorsprong van de Feul – de vreemde ziekte die blijkbaar alle rassen decimeert – worden Valnès en haar metgezellen door de onheilspellende Brohms gevangengenomen....
